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分享到：8月3日，河北資管成功發(fā)行2021年第一期非公開發(fā)行公司債券，發(fā)行規(guī)模5億元，主承銷商為財達證券，聯(lián)席主承銷商為中信證券。本期債券主體信用評級為AAA，評級展望為穩(wěn)定，債項評級為AAA，采取一次注冊、分期發(fā)行的方式，票面利率5.5%，債券期限為2+1年，用于置換到期債券，整體利率水平下降48BP。
“永煤事件”發(fā)生后，高信用評級債券市場受到一定沖擊，但本次債券發(fā)行依然獲得廣大機構(gòu)投資者的踴躍認購，債券成功發(fā)行彰顯了公司的市場影響力和品牌價值,體現(xiàn)了資本市場對河北資管過往業(yè)績的認可和對未來發(fā)展的信心。
一直以來，河北資管高度重視資本市場，不斷加強與各類投資機構(gòu)的對接合作，主動披露公司信息，以真誠溝通取得投資機構(gòu)信任。今年4月，河北資管主動邀請包括券商、銀行、基金公司、保險公司在內(nèi)的17家投資機構(gòu)到公司調(diào)研訪談；5月，參加了省金融監(jiān)管局、省國資委、省工信廳聯(lián)合主辦的全國債券投資機構(gòu)河北地區(qū)調(diào)研對接會，面向全國百余家債券投資機構(gòu)宣介公司發(fā)展情況及聚焦主業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略。繼2020年公司獲評AAA級主體信用評級后，今年6月，公司跟蹤評級繼續(xù)保持AAA，企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ艿綇V大投資機構(gòu)和專業(yè)評級機構(gòu)的廣泛認可。
目前，河北資管已成功發(fā)行各類債券超25億元，直接融資渠道得到有效拓寬，債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2020年，公司新增融資成本下降100BP。
河北資管將認真落實省委、省政府關(guān)于用好、用足資本市場的要求，不斷完善與投資機構(gòu)的溝通聯(lián)絡(luò)機制，暢通多層次資本市場融資渠道，統(tǒng)籌運用各類直接融資工具，適時開展資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)，盤活存量、用好增量，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，提升資金綜合配置能力，努力做強做優(yōu)做大不良資產(chǎn)主營主業(yè)，更好發(fā)揮“優(yōu)化金融生態(tài)、助力國企改革、服務(wù)實體經(jīng)濟、暢通經(jīng)濟循環(huán)”的職能作用。
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