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分享到：3月17日，河北省資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：河北資管）簿記建檔發(fā)行2020年公司債券（第一期），發(fā)行規(guī)模5.5億元，本期債券信用等級(jí)AA+，發(fā)行人主體信用等級(jí)AA+，主承銷(xiāo)商為河北省內(nèi)券商財(cái)達(dá)證券。該筆債券為河北資管發(fā)行的首單公募債券，其成功發(fā)行也成為全國(guó)首單地方資產(chǎn)管理公司AA+公募公司債券。
河北資管本期公司債券采取無(wú)擔(dān)保、純信用方式發(fā)行，票面利率4.75%，債券期限為3年，附第2年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于償還河北資管債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
2019年底，在監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)債券注冊(cè)發(fā)行規(guī)模進(jìn)行窗口指導(dǎo)的背景下，河北資管聯(lián)手財(cái)達(dá)證券快速反應(yīng)，同時(shí)上報(bào)的10億元非公開(kāi)發(fā)行公司債券及5.5億元公開(kāi)發(fā)行公司債券均全額獲批。為確保債券的順利批復(fù)，河北資管和財(cái)達(dá)證券合作默契，在前期申報(bào)及后續(xù)溝通等環(huán)節(jié)均做了充分的準(zhǔn)備工作，本期債券在證監(jiān)會(huì)以“零反饋”批復(fù)，充分體現(xiàn)了河北省國(guó)資委委屬企業(yè)間的高效協(xié)同與合作共贏(yíng)。
河北資管是經(jīng)中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)授權(quán)、河北省人民政府批準(zhǔn)、河北省國(guó)資委直接監(jiān)管的國(guó)有控股資產(chǎn)管理公司，是河北唯一一家具有批量收購(gòu)、處置金融不良資產(chǎn)資格的地方資產(chǎn)管理公司，2018年作為全國(guó)唯一一家省級(jí)國(guó)資委一級(jí)監(jiān)管企業(yè)入選國(guó)家國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”。2019年，河北省國(guó)資委為更好發(fā)揮公司在維護(hù)區(qū)域金融穩(wěn)定、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面的職責(zé)，批準(zhǔn)河北資管開(kāi)展增資擴(kuò)股，公司股東權(quán)益規(guī)模已由10億元增加至30億元。通過(guò)增資，公司混合所有制改革深化，綜合實(shí)力顯著提升，股東協(xié)同效應(yīng)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力實(shí)現(xiàn)換擋提速。同年6月，公司作為河北唯一一家企業(yè)，被國(guó)家發(fā)改委、國(guó)務(wù)院國(guó)資委列入我國(guó)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革第四批試點(diǎn)單位，自此，公司成為國(guó)家“雙百行動(dòng)”和“混改”雙試點(diǎn)單位，體現(xiàn)了國(guó)家層面對(duì)河北資管改革發(fā)展的充分肯定。上述工作的開(kāi)展也為此次公募債的成功發(fā)行創(chuàng)造了積極因素和有利條件。
該筆公募公司債券的成功發(fā)行，意味著河北資管的融資能力顯著增強(qiáng)，融資成本逐步降低，標(biāo)志著公司真正進(jìn)入了資本市場(chǎng)，成為公眾公司，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也必將受到更多投資者關(guān)注。河北資管將以此為契機(jī)，堅(jiān)定不良資產(chǎn)管理主業(yè)，提高不良資產(chǎn)處置能力，創(chuàng)新不良資產(chǎn)業(yè)務(wù)模式，增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，并持續(xù)提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平，充分發(fā)揮地方“金融穩(wěn)定器”的功能，為更好履行“優(yōu)化金融生態(tài)、助力國(guó)企改革、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、共筑經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省”的企業(yè)使命提供有力保證。
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